看清全局
理解财富管理的本质，找到家庭财富管理的起点。
2026 · WEALTH MANAGEMENT WORKSHOP
中欧校友金融与投资协会 · 财富管理研学坊
管好家庭财富，
从看清全局开始。
一堂中欧校友家庭财富管理的实操课。
用四天时间，建立属于自己的认知、配置与决策框架。
10.10 / 10.17 / 11.07 / 11.14中欧陆家嘴国际金融研究院
FOR YOUR WEALTH.
FOR YOUR LIFE.
4天
系统研学 · 四个周六
8位
来自学界与业界的导师
30–50位
同频校友 · 深度交流
从家庭的真实问题出发，
让每一个判断更有依据。
01 / WHY THIS WORKSHOP
把复杂看清，把框架建起来。财富管理，
值得系统学一次。
产品越来越多，信息越来越密。
管理家庭财富，需要一套能反复使用的判断方法。
从私募、公募、信托到保险，从风险偏好到资产配置，研学坊围绕校友家庭的实际困惑展开，让专业概念回到可理解、可思考的日常决策。
听懂行话
分清产品类型、看懂产品结构，识别销售话术。
建立框架
评估风险偏好，理解资产配置的逻辑与原则。
练习判断
识别常见陷阱，建立自己的投资决策检查清单。
与同样在管理家庭财富的校友一起学习，让交流有共同的问题，也有更深入的回应。
LEARN TOGETHER02 / THE FACULTY
学术的深度，实战的经验。八位导师，
打开不同的视角。
从金融学研究到一线投研，
从策略配置到行为金融与正念。
01财富认知
芮萌
中欧国际工商学院
金融与会计学教授
02行为金融与决策
朱海坤
中欧国际工商学院
金融学助理教授
03正念投资
杨峻
百年保险资管董事长
《木爷说》主理人
04中低波动策略
谢明
玄悟家办联合创始人
小黑妞资产合伙人、总经理
05财富管理起点
魏嵬
《加菲猫看世界》主理人
中欧FMBA2017级校友
06资产配置基础
焦杨
中欧财富首席投资官
CFA特许金融分析师
07财富管理市场
单开佳
基煜基金首席研究官
CFA特许金融分析师
08高波动策略
袁强
国泰海通证券资产配置部
首席权益策略官
03 / THE LEARNING JOURNEY
四个周六，逐步建立完整认知。从理解财富，
到理解自己的决策。
2026年10月—11月09:30 — 17:00每个研学日 · 上午 / 下午两场
先认识财富，再找到起点。
建立配置框架，看懂市场全貌。
理解不同策略，找到适合自己的组合。
看见决策偏差，练习从容判断。
四天八个主题，串联财富认知、配置基础、策略分析与投资决策。
04 / JOIN THE WORKSHOP
为自己，也为家庭的长远。把四个周六，
留给更清晰的未来。
面向希望系统建立财富管理认知的校友。
建议可投资资产500万元以上的校友参加。非中欧校友须经金投协会员推荐并审核。
研学地点
中欧陆家嘴国际金融研究院
10月10日、17日 · 11月7日、14日
四个周六 · 09:30—17:00
四天完整课程
2026 AUTUMN金投协会员
会员特惠价¥5,800/ 人
标准学费
非中欧金投协会员¥9,800/ 人
非中欧校友需金投协会员推荐，并通过审核。
报名通道待开放
报名开放后，可在本页查看并提交申请。
BEFORE YOU JOIN
你可能关心
这门课适合谁？
适合希望系统建立家庭财富管理认知、理解资产配置逻辑的校友。课程建议可投资资产500万元以上的校友报名，非中欧校友需金投协会员推荐并审核。
四天课程如何安排？
课程分布在2026年10月10日、10月17日、11月7日、11月14日四个周六。每日09:30—17:00，上午和下午各一个主题，地点为中欧陆家嘴国际金融研究院。
课程从什么基础开始？
从财富认知和财富管理的起点展开，逐步进入配置基础、产品与市场、高低波动策略，最后讨论行为金融与正念投资。重点是建立自己的理解和判断框架。
如何提交报名？
报名通道正在准备中。开放后，本页将更新报名二维码或链接，您可通过本页提交申请。